在日前召开的“新市场 新格局——虚拟运营商主题沙龙”上，中国信息通信研究院许立东日前表示，虚商生态环境持续改善，面临着一个非常大的机遇，未来大有可为。在他看来，基础运营商竞争加剧，虚商价值会凸显。同时，许立东预测，从2019年开始，虚商市场格局可能会发生洗牌，虚商企业应重点关注用户规模、流量挖掘和技术创新三个层面，并在现有三种模式上加大探索。
中国信息通信研究院许立东
虚商2.0阶段要向套餐转售模式转型
“2018年年底，移动转售在网用户数突破了8000万，2017年底突破了6000万，每年2000万的在网用户数速度，基本上保持比较快的增长势头。”许立东表示，目前工信部给三家运营商下发的专用号段加起来是5个亿，目前在网用户数是8000万。“从用户角度来看，未来移动转售还有很大的潜力。”
在许立东看来，到目前为止，虚商发展特征比较偏向1.0起步阶段，主要特征是用户高速增长；第二阶段呈现收入高速增长或收入相应和用户有高关联性的增长。
“虚商从1.0到2.0的转型还面临着很大的挑战。”许立东指出，“2018年是行业收入增长的一个拐点，2017年以及之前，整个行业收入和在网用户数的增长是高关联的，行业收入还在保持一个比较良性的增长。但从2018年1月份开始出现拐点，行业收入已经出现负增长。虽然去年整年用户数还在增长，但是收入全年统计是负增长6%。”
之所以出现负增长的原因在于，国家取消了长话费和语音漫游费，2018年话音业务量在2018年负增长了16%，转售企业的用户话音的业务量在2018年是一个负增长的情况。
许立东强调，2018年基础运营商每个月的数据流量消费猛增到6.4G，而虚商只有140兆，相当于四十分之一的情况，所以虚商的价值在流量上的潜力是非常大的。
“从整个虚商行业来看，之所以出现如此大的差距在于虚商对于数据流量的价值挖掘得不够。”许立东表示，“基础运营商的流量竞争是非常激烈的，短期内基础运营商的流量的零售价在急剧下降，某种程度上虚商整个流量的策略调整其实还没有跟上。联通也对虚商推出来1元600兆、1元800兆的策略进行调整，虚商并没有把自己的价值发挥好。”
“在2.0阶段，要想充分挖掘用户价值，资源池模式难当大任，因为它主要面对低端用户。”许立东建议，虚商行业转售的模式要向套餐转售模式转型。”
基础运营商竞争加剧，虚商价值会凸显
目前行业集中化趋势比较明显的，从用户角度，用户排名前十的企业的收入基本上占到了整个行业的70%左右，用户和收入大概占比较高。行业盈利已经大范围改善，亏损较2017年缩减90%左右。统计显示，2018年已经有19家企业实现了累计盈利，当年的净利润为正。
“行业发展到目前这个阶段，我们整体判断是比较符合规律的。”许立东表示，“从行业信息安全合规的情况来讲，2018年下半年工信部对转售企业实名制进行了一个检查，用户登记的准确率或者叫做名义实名制登记的准确率达到了98.2%。从指标来看，比如垃圾短信、骚扰电话、诈骗电话占整个行业的比例，占虚拟运营商和基础运营商的比例是4到5%之间，所以整个水平和基础运营商是一致的。
虚商1.0阶段主要特征就是用户高速增长，客观上来说，发展的质量并不太高，虚商在追求用户的高速增长，在用户的价值挖掘方面表现至少不能令人满意。许立东认为这是一个比较正常的现象，有待于在虚商2.0阶段加以解决。
许立东判断，未来虚商整个生态环境持续改善，也面临着一个非常大的机遇，大有可为。
“从号码供应来讲，工信部给三家基础运营商转售专用码号已达5个亿，其中联通2.4个亿，另外每家1.3个亿。从批发价格来讲，虚商也具备有所作为的潜力。”许立东指出，“三家运营商尤其是中国联通已经推出来1元600兆、1元800兆这样一个政策，虚商拿到的是1元一个亿，整个成本已经接近比较好的一个状态了。虚商目前来讲很少再抱怨批零倒挂，因为资费低到一定程度，对用户来讲已经没有太大意义了。我们给工信部做的分析，流量资费已经没有大的打击了。”
此外从网络能力开放来讲，基础运营商也在积极配合。所以许立东认为，“从虚商对基础运营商的合作价值来讲，下一个阶段随着基础运营商之间竞争的加剧，虚商的价值会凸显。”
许立东指出，通过国外市场的一些分析，基础运营商之间收入增长出现瓶颈时，虚商价值会非常高。2018年10月，三家运营商合计起来的移动业务收入首次出现负增长。未来，基础运营商的收入增长依然面临困难。在价格竞争激烈情况下，低端市场是亏损的，基础运营商的利润主要来自于中高端用户，把低端用户完全交给虚商去做，基础运营商是挣钱的，因为可以节省大量的用户开发和维系的费用。”
香港市场就有一个最佳案例，CSL自己经营10106高端品牌，把低端用户完全交给合资公司，用的还是它的网络，实际上就是它的虚拟运营商，这样可以充分发挥其价值。
虚商市场格局生变，行业面临再度洗牌
许立东认为，从整体来看虚商都是大有可为的，整个生态环境是持续改善的。下一个阶段，虚商企业在追求用户增长同时，要追求活跃用户的沉淀。他认为从2019年开始，虚商市场格局可能会发生洗牌，可能会发生一个比较大的变化。对虚商企业来讲，应重点关注三点。
第一个，有效用户的增长，如果将来能够开发更多的有效用户，肯定会促进收入增长的。目前我们要警惕的就是避免片面地追求一次性用户，所谓一次性用户就是这个卡非常低价地卖出去之后，但是用户扔掉不用了，这种要避免。
第二个，虚商的机遇就是流量。从资源池产品转到流量转售以后，可以结合着很多产品创新。由资源池模式为主转到某种套餐为主的模式以后，它的现金流会更加充足一些。
第三个，创新驱动。像物联网、企业通信等等新的业务领域取得拓展。
许立东认为，将来具备实体渠道和具备技术创新的虚商巨头会生存得比较好。每一家虚商都说在跟实体渠道合作，但是能不能掌控这种模式网点是不一定的，很多末梢渠道其实在和多家虚商发生代理合作关系，这种渠道我们并不用把它定义为虚商掌控的实体渠道。虚商如果能够掌控一些独家合作渠道，建立末梢渠道的优势，或者能对末梢渠道进行管理，这样的优势将来还会持续发挥作用。
另外一个就是技术平台，要做物联网一定要具有技术优势，因为它是要进入垂直行业，必须具有技术开发优势，这是需要企业进行一个比较大的投入。只要掌控渠道，对虚商的投入要求并不高，第二个方面是对虚商的技术开发实力是有要求的。
未来，许立东希望虚商在现在三种模式上进行探索。
第一个以掌握实体渠道为主要手段，这样能在实体渠道基础上拓展自己的产业链，包括国际通讯、互联网、可穿戴设备等等拓展。
第二个有集团化背景。以实体渠道模式加上主业信息化的模式，比如大的银行办的虚商，其实是把银行内部的信息化的服务做好，其实就已经很挣钱了。从整个利润前景来看，一个简单的企业短信的批发的小业务就非常挣钱，不用投入很多人，只要把平台经营好。包括整个移动互联网中心等等或者物联网的方案，现在很多虚商都跟大的行业、企业建立了，但是并没有在自己服务集团内部做得很好，这个潜力还是有。
第三个以线上渠道拓展为主，完善主业生态为主。包括小米、阿里、京东这样的企业，因为它本身有一个主业生态，它是一个很强的互联网企业，结合自己的主业生态进行一个拓展，转售板块和通信能力和它的主业板块会发生共振，会带来一个良好的溢出效应，对两个板块或者它的主业板块、转售板块都会带来相互促进的一个良好的作用。
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