导读：12个三网融合试点城市尘埃落定，有人说这是迈出一大步，也有人说只是向前了一小步，由于缺乏实施细则，没有了条条框框，各地的三网融合业务发展模式仍存在较大变数。在经历了广电系和电信系关于试点方案的胶着争夺后，接力棒被交到了地方政府手里，地方三网融合领导小组将扮演起教练和裁判的双重角色，在今后的试点工作中既要指导、推进，又要纠错、协调。由此看来，12个城市未来的三网融合发展大计仍掌握在自己的手中，而试点城市的公布则被看成是国务院对全国范围内三网融合相关城市和产业喊出的一句——加油！
新华社消息，经国务院三网融合工作协调小组审议批准，确定了第一批三网融合试点地区(城市)名单。这标志着三网融合试点工作正式启动。
这些地区(城市)是：北京市、辽宁省大连市、黑龙江省哈尔滨市、上海市、江苏省南京市、浙江省杭州市、福建省厦门市、山东省青岛市、湖北省武汉市、湖南省长株潭地区、广东省深圳市和四川省绵阳市。这12个城市未来前景如何？试点效应何时显现？谁将主宰试点进程？带着诸多问题，记者采访了多位业界专家。
体制改革：“领导小组”说了算吗？
从有三网融合说法开始，体制问题便一直是各路人士最担心的地方，如何打破广电和电信之间的管理隔阂，是否该成立一个第三方机构，在此前被讨论多次。在6月初出台的试点方案中，明确提出要由地方政府成立“三网融合工作领导小组”，目的也正在于此。然而，这个“领导小组”能发挥多大能量？目前依然不明朗。
北京邮电大学教授宋俊德对此并不十分乐观，“必然有些地方好，有些地方不好。”他以英国全面负责英国电信、电视和无线电监管的管制机构OFCOM为例解释道，“OFCOM直接向议会报告，这确保了它是一个独立的、凌驾于广电、电信等部门利益之上的机构，依照法律来平等管理。而我国国务院三网融合领导小组只是国务院的一个下属组织，并没有类似OFCOM那样的法律效力，各地方政府‘小组’权力则更加有限。”
宋俊德认为，各地方政府的领导小组不外乎由各广电局（厅）、经信委、通管局等各部门联合组成，三网融合开始试点后，具体问题会层出不穷，这些临时组成的协调小组能否解决，面对垂直管理的广电和电信企业，能否事事拍板定案？这都是即将面临的考验。“国外类似问题不用政府出面，他们只要用资本、股票便可以做到，但我国实际情况不同，都是国有企业，管理上比较复杂。中央应该还会有统一细则出台，目前只是摸底。”
中广信通文化传媒有限公司CEO曾会明持类似观点，“涉及到部委建制的改革，至少目前不会实施，中国不会出现类似美国FCC的监管机构”，他认为体制改革会率先在广电和电信内部展开，如集合文化、新闻、出版等内容文化领域的“大文化”概念整合值得关注。
另外，独立电信分析师付亮还提醒，成立三网融合领导小组这样的统一监管机构，对互联网内容的多头监管如何解决就是一个难题，目前广电、工信部、文化部、商务部等至少十几个部门都对互联网内容“各管一摊”，这已成为互联网内容产业快速发展的一大瓶颈。
合作竞争：谁是谁的对手？
在此次公布的试点城市中，由IPTV或数字电视主导的差不多各占半壁江山，这便带来一个疑问，究竟最终将是哪种模式占上风呢？
“试点城市并不一定非得是可复制模式，他们只负责提供好的经验，今后全国各地城市可因地制宜选择适合自己的方式。”流媒体网CEO张彦翔认为，最终出现的格局应该是，在同一座城市，既有电信主导的IPTV，又有广电主导的数字互动电视，大家提供同质化内容，这样的结果是，竞争加剧、资费下降、服务更优。
“三网融合中出现的矛盾，从来都不是广电和电信之间的矛盾，而是广电能否进行自我分化。”北京邮电大学教授曾剑秋此前如是表示。也就是说，广电行业能否进行彻底的“网台分离”，内容部门单独成立公司，给电信、有线网络公司提供同质化的内容，由其根据市场情况在同一起跑线上竞争。如果做不到，而是在内容上对两类运营商区别对待，这样是不公平的。“上海百视通在这点上便十分成功。但在全国很多地方，做到这点还很难。”张彦翔说。
广电方面似乎也意识到了这点，最新消息是，继上海原文广集团拆分为上海广播电视台和东方传媒之后，6月28日，湖南广电也拆分为湖南广播电视台和芒果传媒，走上“制播分离”的试探之路。但这条路注定并不会太好走，有媒体此前透露，上海东方传媒挂牌至今，除董事长黎瑞刚已任命完成之外，其他人事安排仍未完成，资产如何划拨也尚无定论。
付亮认为，既然合作竞争，就应该求同存异，做到“能定规则就定，能推进就推进，由当地政府权衡，三网融合业务成熟一个，推出一个，这样对广电和电信在共建共享和资源节约等方面都有好处。”就像当年小灵通发展，许多城市都受到周边辐射效应影响，试点城市也应在潜移默化中发挥这样作用。
非试点城市：IPTV堪忧？
尽管人们对三网融合充满了种种憧憬，但就目前而言，IPTV这块“试金石”是最能看得到成效的合作模式。在试点方案公布后，IPTV最大的不确定性在于——进入名单的地区可以合法发展IPTV,那么没进入名单的城市是否叫停？
对此，张彦翔认为，无论是电信IPTV，还是广电互联网接入，都是三网融合必然要开展的业务,只是开展时间有先后而已。因此在非试点城市，广电应该不会采取激进的封杀行动，但电信企业也不会特别高调，而是暗流涌动，低调前行。
南通市是江苏省的二级城市，非试点城市。南通电信一位相关负责人向记者介绍，目前南通已有10万IPTV用户，但在省公司中仍算是差的，苏锡常的用户更多。由此可见，光江苏就有许多城市的IPTV用户数超过了不少试点城市。
“目前，我们将IPTV定位成继有线电视、数字电视之后的又一家庭‘电视新看法’，非常低调，不能明着干。”该负责人还介绍，从江苏经验来看，哪个城市的广电影响力差，哪个城市的IPTV就发展得好，如盐城就因此意外成为省内的IPTV业务明星，“关键看运营商和广电在地方上的实力和关系。”
数据显示，在中国的22个省中，全部IPTV用户中有56%只集中在三个地区：上海、江苏和广东，而这三个地区也正是中国电信业务收入的前三甲。
付亮认为，只要非试点城市的原本合作模式在当地得到认可，那么不排除有发展好的城市超过试点城市，甚至未来排到全国前5位都完全有可能。
产业链：窒息而死？破茧而出？
此次试点城市公布，绵阳的入选算是一个例外。“应该是从广电产业链的角度考虑的。”宋俊德如是认为。作为中国最大电视厂商长虹的生产基地，绵阳大半个城市都依赖于这个超级企业，青岛也是同样，尽管它是广电总局“模转数”的全国示范城市，数字电视发展成熟，但拥有海尔、海信两大家电企业，也是不可忽视的优势。近两年来，各个彩电企业在互联网电视上动作频频，而广电总局对互联网电视不断变化的态度则表明，对于这个产业，它不会放弃。
6月中旬，中国电子视像行业协会向几个部委上呈报告，质疑广电总局下发的《互联网电视内容服务管理规范》和《互联网电视集成业务管理规范》，认为“由于政策监管不合理、行业利益冲突、部门管理不清晰，已影响到了产业的健康发展和消费者的权益”。
但这并不能影响广电总局对互联网电视监管的决心。根据规范，电视厂商只能和中国网络电视台(CNTV)、上海文广百视通、杭州华数三家获得牌照的单位进行互联网电视方面的合作。尽管厂商对此并不满意，但宋俊德猜测，绵阳、青岛的入围，广电可能借此试点，促进持牌单位与厂商之间的沟通合作。
“三网融合对互联网电视的促进并不明显。”张彦翔并不看好试点对互联网电视产业带来的利好，“如果广电总局继续加强监管的话，互联网电视产业发展的道路会越来越窄，就像一个装在套子里的人，要么窒息而死，要么彻底挣脱束缚，破茧而出。”虽然目前各厂商都在发展互联网电视，但张彦翔认为，这只是表面繁荣，大家都只注重互联网电视的功能，而不是将其看做一项服务，“到最后，它就只是一个产品，而不是一条产业链。”
试点城市：有即是无，无即是有
12个三网融合试点城市名单终于水落石出，一般业内人士都能猜出个十之八九，所有城市的入围理由都很充分，没有真正的冷门。更关键的是，这12个城市是最有代表性的，但却并不是国内三网融合发展水平最高的12个城市，未来三网融合的明星城市未必就在这12个试点城市中产生。以下将通过对上海和广州，分别作为试点和非试点城市案例进行分析，事实上，试点城市有自己的苦衷，非试点城市也有自己的精彩。
试点城市案例分析
上海：三网融合的“赚钱效应”有待考验
从试点城市风声第一次传出，上海便从来没有出过名单，原因很简单，这里的IPTV发展实在太好了。尽管这种“好”还只停留在用户规模上，而并非实际盈利。
起步落后于哈尔滨等地，但用户发展速度却堪称“光速”。从2006年底的6万用户，到2009年底突破百万，发展速度甚至超过当年的ADSL，仅用不到四年时间，上海IPTV用户数已占上海电信宽带用户数的四分之一，名副其实的“中国IPTV第一城”。
上海的成功源于这座城市一向开放的心态。无论是上海文广集团，还是上海电信，双方对于新媒体的认知可谓一拍即合。拿到IPTV全国牌照的百视通，在与中国电信合作推广IPTV时，可谓不遗余力，除了在上海推广业务外，在其它地区，也与当地电信捆绑进入百姓家庭，甚至被不少广电系统人士称为“叛徒”。而同为广电系的上海东方有线网络，并未得到上海文广的资源优待，在需要耗费大量资金购买的版权内容方面，与IPTV相比，无任何竞争优势。
当然，上海“得意”的背后是巨大的投入。从2008年开始，为了迅速推广IPTV，上海电信连续三年推出“IPTV体验活动”，根据规则，每月仅需开机8天，便可免费收看。相较于收费的有线互动电视，价格优势显而易见。
持续投入之后，盈利正逐渐成为困扰百视通和上海电信的难题。尽管随着用户规模扩大，点播类节目的收益逐年上升，但较之前期投入，金额仍不在一个等量级上。如何让习惯免费的用户在形成收视习惯后，逐渐成为收费用户，这也许是进入试点期后双方需要考虑的问题。
广电方面，一直在后奋起直追的是东方有线，自“有线通”开始，东方有线就从来没有放弃过在宽带领域与电信展开竞争。上海是广电下一代网络NGB的试点城市，根据规划，上海将在本年度完成市区内所有模转数改造，其中50万户将采用NGB网络覆盖。付亮认为，上海电信和广电两家运营商的网络条件都非常好，这是在地方展开双向竞争的有力条件，而在全国更多地方，电信运营商则有能力对广电网络实施带宽压制。
非试点城市案例分析
广州：“省、市矛盾”无碍融合大局
三网融合12个试点城市名单一公布，便有人惊诧地发现：广州竟然落选了。早在今年年初，国务院常务会议决定加快推进三网融合后，试点名单的猜测便不断出台，其中不乏广州的身影，可最终，它竟然“出局”了。“广州今年将举行亚运会，为此它在三网融合上做了不少事情，输给深圳，只能说广电更期待亲近广电模式的深圳能有好的表现。”宋俊德认为。
事实上，广州的落选在此前已有蛛丝马迹。从年初媒体报道中可看出，彼时的广州信心满满，手机电视、试点城市等等与三网融合相关的新闻频频见诸报端。然而，从5月试点城市公布进入倒计时阶段，广州却突然悄无声息了，更有当地媒体直接预测“广州入选无望”。与深圳积极高调地宣布申请成为试点城市不同，记者从业内人士了解到，广州在最后申报阶段，并没有特别积极地去争取。
如果将这种微妙的变化与不久前南方传媒宣布放弃IPTV牌照联系起来，也许从中可见端倪。一直以来，广州作为省会城市，有线省网和市网之间的竞争便十分激烈，张彦翔甚至用“难以协调”来形容。直到今年6月，省网公司才挂牌，但其中的整合工作依然会牵涉大量精力。
拥有IPTV全国牌照的南方传媒，在与电信合作推广IPTV方面一直不尽如人意，用户数始终无法突破瓶颈。成立省网公司后，如果想迅速与市网完成整合，必须放弃“电信派”的IPTV，回归到广电的数字电视上来，这一系列复杂的操作，显然很难让广州在6月18日试点城市申报截止前完成。
不过，落选第一批试点并不意味着彻底出局。亚运会显然是广州最大的优势。按照此前官方“信息广州”的建设目标，广州市将以2010年亚运会为契机，到2012年，要成为汇聚华南、服务全国、沟通世界的国际信息通信中心；互联网普及率超过90%，光纤到户覆盖率50%以上，无线宽带人口覆盖率80%左右，率先建成无线城市，实现电信网、互联网和广播电视网“三网融合”。
事实上，广州整体实力不容小觑，一旦广东广电省网整合时期顺利过渡，回归广电轨道的南方传媒一定不会放弃这个本省最好的试验田，“进入第二批试点城市名单并非不可能。”张彦翔认为。
1 2座试点城市情报全景分析
城市 电信行业发展情况 广电行业发展情况 前景分析
北京
北京的带宽条件本不错，北京联通力争在2010年底全网实现20M宽带接入用户达到50%。但北京IPTV业务在2006年试水后三个月便被叫停，至今仍无明显起色。
歌华有线是上市企业，目前有380万有线电视用户，230万数字电视用户，整体网络条件一般。因为政策不明朗，歌华有线对网络改造积极性并不高，前两年间甚至曾自己放缓了建设速度。
把北京列为试点，有助于推动三网融合在全国开展。但是北京“台网分离不彻底”，未来拥有内容的电视台能否在与联通及歌华的合作中一碗水端平，是考验在“台网合一与IPTV形成良性竞争态势。
浙江省杭州市
2009年浙江IPTV用户数20万，采用由百视通提供的内容平台，也曾有过被地方广电叫停的经历。杭州电信虽然现在已获得正式的IPTV发展机会，但却苦于没有太多用户发展空间。
杭州拥有具有全国首家也是目前唯一一家面向三网融合的全业务运营商——杭州华数，该公司获得了IPTV牌照、手机电视牌照、互联网电视牌照。2009年杭州市拥有数字电视用户130万。
可以说，“华数模式”和“上海模式”已是目前我国IPTV发展最成功的两个范例。杭州华数在推进三网融合业务方面态度积极，在当地具备显著的强势地位。
黑龙江省哈尔滨市
哈尔滨早在2004年就开始力推IPTV，是全国较早开展IPTV业务的城市之一。IPTV用户数一度与上海不相上下，不过后继乏力，现在只有12万IPTV用户，运营商在当地的发展遭遇不小的阻力。
元申广电网络有限公司是哈尔滨唯一的区域性有线电视接入网服务商，已经全面完成全市范围内的数字化整体转换。2009年拥有有线电视用户80万，数字电视用户58万。
哈尔滨联通的IPTV在规模上大大落后于广电网络，加上内容上的劣势，预计IPTV较难获得规模发展。未来联通和广电双方将基于各自优势形成全业务竞争。
辽宁省大连市
2009年辽宁拥有IPTV用户8.7万，用户数量一般，由百视通提供内容，但考虑到大连良好的产业和市场环境，IPTV业务仍有相当发展空间。
2009年大连拥有有线电视用户150万，数字电视用户130万。有线网络由大连天途公司经营。
在获得IPTV牌照的情况下，因当地居民收入和技术选择方面的原因难以形成IPTV业务的规模发展，其试点意义并不显著。
湖北省武汉市
武汉通过“光城计划”大力推进光纤到户，力争家庭网络接入带宽达到20M，电信网智能化改造也已全面实施。目前拥有9万IPTV用户。
武汉2009年成为全国首批下一代广播电视网试点城市，中心城区已基本完成网络双向改造。 2010年，武汉还开通了高清互动电视。
作为“光都”，武汉具有独特的地位优势。武汉是华中唯一的特大城市，战略地位举足轻重。加之武汉市领导高度重视，其前景可期。
湖南省长株潭地区
当地IPTV业务尚处于起步阶段，2009年还只有3千多用户，而内容平台则是国际广播电台，该合作模式还有待考验。
长沙国安广播电视宽带网络公司是当地最大的有线运营商，目前已完成300万双向有线电视机顶盒用户改造。
长沙电信获得IPTV发展机会，但短期内难以对有线公司的电视业务形成威胁，而长株潭地区的广电城域网、省域网“一体化”建设则惹人关注。
福建省厦门市
厦门IPTV网络版产品推出后，目前用户有7万多；机顶盒产品用户近4万。
厦门有线2009年拥有有线电视用户60万，数字电视用户41万。
值得关注的是，厦门是中国移动建设的“TD无线城市”，同样具备三网融合概念。未来中国电信、移动和广电的三足鼎立局面，将成为试点城市中的看点。
广东省深圳市
2009年整个广东电信拥有IPTV用户71万，内容由百视通提供。深圳电信具备较好的网络基础，但面临竞争形势严峻。
广电总局领导评价“深圳在数字电视建设、市场化运作方面一直走在全国前列”，深圳天威视讯拥有110万数字电视用户和27万宽带用户，其市值高达63.55亿元。
试点城市“专业户”，历来不乏“先行先试”的开拓精神。深圳电信将获得IPTV业务快速发展机遇，但同时也将面临中国移动及中国联通与广电的联合竞争。
四川省绵阳市
正积极与IPTV牌照运营商合作，但仍处于起步阶段，后续发展有待观察。
早在2000年，绵阳市就进行了本地网络改造，并成立了独立的市场主体“绵阳广播电视网络传输有限公司”，成为全国第四个、西部第一个“有线数字电视示范城市”，拥有有线电视用户14万。
与其他入选城市相比，绵阳在技术条件上不占优势，但毕竟拥有长虹等大企业，兼之当地政府的全力争取，希望能体现出二线城市灵活高效的试点效应。
江苏省南京市
江苏IPTV业务可圈可点，全省一盘棋，统一向百视通和江苏电视台购买内容。目前，江苏全省有超过100万IPTV用户，南京的占比达到了10%。
在广电业内著名的“南京速度”，江苏有线仅用100天时间就完成了南京市74万用户的数模转换。目前拥有有线电视用户150万，数字电视用户145万。
南京可以被看成是江苏省的代表，江苏全省的网络和技术条件都非常成熟，是广电和电信展开双向竞争的最好舞台。
山东省青岛市
无IPTV，典型的广电主导城市。
早在2005年就完成了有线电视的数字化改造，成为广电总局力挺的“青岛模式”，目前拥有有线电视用户170万，数字电视用户120万。
未来青岛网通将获得IPTV 业务发展机会，但短期内无法动摇青岛有线电视业务的优势地位。
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