8月中下旬，三大运营商年中财报相继出炉，“喜忧参半”成为整个中国通信业当前发展态势的最好注解。从营收数字上上来看，三大运营商正进入新一轮的通信“盛世”，但与此同时，三大运营商财报都不约而同提到了流量经营和移动互联联网的流量爆炸增长的挑战，整个运营业都感受到网络压力与网络投资的不相匹配，以及产业链主导权的旁落。显然，这一“盛盛世”的基础仍然脆弱，特别是来自业外新兴力量的冲击，让运营商们普遍焦虑。
本期特别策划聚焦“是什么吞噬了利润”、“是什么影响用户流向”和“是谁在挑战运营商的市场地位”三大问题，开开出“如何经营流量”、“如何提升用户体验”和“如何开展创新以保持竞争力”三张“药方”，试图为运营商出具一份年中“诊断报告”。
盈利基础仍然脆弱 年中财报背后的通信变迁
8月中下旬，三大运营商年中财报相继出炉，“喜忧参半”成为整个中国通信业当前发展态势的最好注解：从营收数字上来看，三大运营商正在进入新一轮的通信“盛世”，中国电信与中国移动都有10%左右的增长，中国联通更是超过20%，而且运营商上半年整体的增长速度要高于第一季度，呈现加速发展趋势，不但多年来第一次“跑赢GDP”，而且量收增长不平衡局面也已然有所改观。
但与此同时，在三大运营商财报中，不约而同都提到了流量经营和移动互联网流量爆炸增长，中国电信总经理王晓初还特别阐释中国电信产业链定位，显示出网络挑战与转型需求极为严峻，“盛世”的基础仍然脆弱，特别是来自业外新兴力量的冲击，让运营商们普遍有一种担忧和焦虑。
用户格局：移动抢低端，联通抢高端
通信行业兴旺与否，新增用户数字最能说明问题。就用户数字增长来说，中国运营商们似乎又迎来了一个“黄金时代”。中国移动上半年新增用户数3277万；中国联通3G业务，净增用户988.5万户，GSM业务净增用户429.9万户，宽带业务累计净增用户509.8万户；中国电信移动用户净增1785万户，上半年公司新增有线宽带用户661万户。按照一般规律，在已趋饱和的中国通信市场，用户数增长应是逐年下降的，但3G和宽带互联网应用的兴起，扭转了这一趋势，也让运营商们在2011年实现了一个“V”型翻转。此前数据显示，整个2010年，中移动全年净增客户6173万户，2009年为6503万户；中国电信新增移动用户3443万户，中联通的移动用户增长2238万户。从数据上看，三大运营商上半年的用户增长数字都远超去年同期，这明显是3G发展的功劳。
而在格局变化方面，中国移动的新增用户市场份额延续了去年开始的下降趋势，在2008年，中移动平均每月净增客户超过730万户，占当月新增移动用户数的80%左右，而到了2011年，总体份额下降到了50%以下，表明电信重组平衡格局的目的初步达到。更重要的是ARPU值持续下降，已降到70元，联通虽然用户规模仍然较小，但ARPU值在持续提高，3G用户更是高达117.5元。这表明，新增用户中，低端用户倾向于移动，而高端用户倾向于联通，与几年以前的情况形成了有趣的对比。
收入格局：3G进入盈利期
尽管用户趋向低端，但从企业盈利能力来看，中国移动仍然是投资人最好的选择，上半年净利润高达612.8亿元，是中国联通与中国电信净利润总和的近5倍之多，平均每天赚3.38亿元。另据工业和信息化部最新统计数据显示，1-7月份，全国电信业务总量比上年同期增长16.0%，主营业务收入比上年同期增长10.1%，从量收对比来看，困扰电信业多年的增量不增收情况似乎有所缓解。
实际上，业内普遍认为，3G用户数达到5000万是一个“临界点”，从此3G将能形成规模效应，从用户规模到盈利状况都有可能出现重大改观。在2011年上半年，这一“临界点”已经突破，并且更上一层楼达到了8000万户，3G即将进入盈利期。
对比三大运营商收入数字，中国移动上半年实现营业收入2500.8亿元，同比增长8.8%；净利润612.8亿元，同比增长6.3%。中国电信上半年实现收入人民币1202.1亿元，同比增长11%，净利润人民币98.1亿元，增长8%。中国联通方面，上半年营业收入同比增22.9%达到1013.85亿元，但净利则为26.37亿元，同比下跌5.5%。
仔细分析这些数字，我们可以发现，2011年上半年，中移动的收入占三大运营商总收入的53.2%，而2010年这一数字是55.3%，2009年是55.4%；与去年相比，中联通收入占比上升了1.8%，中国电信也上升了0.4个百分点。值得注意的是，这是在过去连续多年中移动收入占比急速增大的前提下取得的，这是一次逆转。由于高端用户仍在继续离开中国移动，相信这一翻转也将继续加速。
实际上，中国移动连续多年的高速增长，依靠的是移动替代固话语音的时代大势，而如今相对减速，则是因3G和互联网应用时代，数据流量替代语音流量的大势所致，在三大运营商当中，中移动的网络对于数据流量的支撑能力是最弱的。增加的流量费，让所有运营商们收入都大幅提高，但暴涨的流量也让在语音时代威风八面的移动网络尽显疲态。
投资格局：终端成为搅局者
数据流量的爆发，让市场重新划分，也将塑造一批新的英雄，可惜这一英雄却未必是运营商。
在全球范围内，苹果已经成为第一个“英雄”，iPhone甚至成为所有运营商业绩的搅局者，At&t、软银等全球引入iPhone的运营商营收利润均有不俗表现，而没有iPhone的运营商则有两条道路，一是引入iPhone，二是培育以Android和WINDOWS系统为代表的其他智能手机，以此来对抗iPhone带来的沉重经营压力。中国的三大运营商则是双管齐下，这也无形中使产业链的攻守之势变得微妙。
面向未来，终端已经成为整个通信业的“胜负手”。由于继续加大3G及宽带等重点业务市场拓展力度，中国联通2011年上半年营业费用发生135.96亿元，而3G手机补贴成本达到了30.57亿元，比上年同期增加25.66亿元。这也是其利润下降的主因。中国联通销售部总经理于英涛告诉记者，下半年联通会继续增加对智能终端的补贴，但由于针对iPhone的补贴将减少，因而总的补贴额度不会增加。
而中国电信的财报中显示，2011年上半年，受惠于公司终端策略的成功实施，3G手机消费门坎显著降低，带动公司移动业务步入快速规模化发展阶段。
这也表明，未来的ICT世界，终端与应用将是制造“变数”的温床，而运营商们倚为长城的网络，则会趋于隐形。在重归亮丽的财务数字背后，整个通信业的“游戏规则”正在悄然变化，何时运营商们能够真正将暴涨的数据流量掌控在手中，才能说下一个“通信盛世”已经来临。如果运营商们今天“小富即安”，总有一天会坠入深渊。
策略
中国电信：坚持流量经营
今年上半年，公司在3G智能手机方面取得关键性突破。我们遵循移动互联网业务的市场规律，以智能手机终端为引领，采用“先卖终端、后配套餐”的方式，强化体验式营销，并大力推进自有营业厅向手机电子消费市场的卖场化改造。
作为信息服务的主要高速载体，宽带速率和普及率成为国家信息化的重要标杆。上半年公司适时启动“宽带中国·光网城市”建设，为未来的竞争奠定了新的基石。
上半年，公司继续加快政务监管执法、金融、大企业和聚类中小企业等行业的信息化应用成熟产品的规模化复制与推广。同时，我们积极拓展“云服务”市场，集约构建全国性的“云”资源服务管理平台，大力推进云计算在行业应用领域的拓展，不断提升行业信息化解决方案的提供能力。
上半年，固话流失趋势进一步减缓；小灵通用户规模继续显著下降，小灵通收入占经营收入的比重已降至1%以下，业务风险基本释放。
下半年，公司将持续深化转型，坚持差异化策略，加快规模化发展：在基础业务方面，以应用拓展政企市场，以融合拓展公众市场，以3G引领移动市场，关注聚类市场，发力农村市场。在创新业务方面，坚持流量经营，上下协同，集约化运营，快速发展移动互联网业务；从政企客户切入，拓展“云服务”市场。我们还将进一步优化渠道策略，努力实现自有实体渠道和社会代理渠道的双驱动，并大力拓展移动互联网营销新渠道；坚持手机终端多元化发展，促进产业链持续繁荣。
中国移动：启动新的发展引擎
今年上半年，公司积极应对各种挑战，经营业绩持续良好增长，客户基础持续巩固，话音业务稳定增长，增值业务快速发展，无线上网业务迅猛增长，3G网络能力质量提升，业务运营进展良好。
上半年，无线上网业务迅猛增长，潜力巨大。移动互联网带动无线上网爆发式增长，终端智能化带动大流量需求：网络宽带化加速移动互联网的发展；物联网带来无线上网新的需求，通信范围扩大至“人与物”和“物与物”，依托“无线城市”推动物联网发展，中国移动既做承载网，也做集成应用，积极向开放式平台应用运营模式发展。
上半年，TD-LTE产业推进迈出实质步伐，六城市规模试验及北京演示网稳步推进，多模数据卡将在2011年底达到试商用水平，多模芯片及终端预计2012年下半年达到商用水平，全球化商用部署的局面已形成。
今后，公司仍面临诸多挑战：移动普及率持续升高，通信业市场竞争加剧，互联网带来行业生态变化。但同时，移动通信市场仍具潜力，无线上网业务驱动作用日益显著，移动互联网和物联网业务发展迅速且前景广阔。
下半年，公司将以客户导向推进业务与服务创新，巩固市场领先地位；构建面向未来、融合开放、高效的通信网络，保持网络领先；推进资源配置与管理模式相适应，支撑低成本高效运营；加快TD-SCDMA/TD-LTE发展，启动新的发展引擎；拓展移动互联网、物联网新领域，实现新一轮价值增长；以新模式构建综合业务平台，创建未来核心竞争优势。
中国联通：推动3G业务重点突破
今年上半年，公司积极优化3G产品、补贴、终端、渠道等方面的营销政策，有步骤的扩大目标用户群；陆续与国美等全国及渠道合作伙伴以及80家区域性连锁渠道开展合作，逐步占据了在主流社会渠道的有利地位。
公司上半年新推出30余款战略定制终端，并重新定义移动互联网手机，于6月推出了国内首款千元大屏智能手机，成为撬动中低端用户群规模发展的重要驱动力。
上半年，公司积极开展固网宽带提速营销。面对移动替代等因素的严峻挑战，公司积极推广融合业务和话务量营销，努力减缓本地电话业务下滑。
上半年公司着力优化面向集团客户的营销组织体系和行业应用研发支撑体系，以行业应用为突破点拓展集团客户市场，逐步建立起“沃·商务”在银行、证券、保险、汽车、航空及央企六大领域的影响力。
下半年，公司将实现重点业务规模发展。充分借助终端、补贴、重点行业应用以及渠道等各方面的营销和激励政策，推动3G业务快速上规模；积极稳妥的推动GSM营销模式转型，保持GSM业务的稳定发展；推动固网宽带业务持续快速增长，加大融合产品的组合营销力度，保持固网业务稳定。
其次，公司将推动重点市场新突破。扩大重点行业应用推广范围，优化校园市场产品体系，深入挖掘农村市场消费需求，发挥国际业务产品与服务优势，实现国际业务市场份额的有效提升。
第三，增强网络和运营能力。继续推进3G目标网络建设，完善2G网络覆盖，加快室内覆盖和WLAN建设；推进宽带网络升级提速，加快光纤接入网建设。
最后，推动关键领域的管理变革。
观点
“新三者”
在2010年年终工作会上，王晓初首次提出中国电信要做“智能管道的主导者”、“综合平台的提供者”和“内容和应用的参与者”，业界称“新三者”。在中国电信中期业绩发布会上，王晓初首次诠释“新三者”。
智能管道的主导者：具备高带宽、固移网络融合、用户可自主参与网络的配置与管理、以用户和业务区分的分级按需保障等特点；采用深度包检测(DPI)等技术，强化移动网络的客户、业务识别能力，实施移动流量的精确管控。
综合平台的提供者：面向全业务、服务全客户、承载全功能、集成多能力的高度融合的业务承载和能力开放平台。通过提升平台的基础运营能力并对外开放，能够聚合更多的开发者，提供更多高价值的流量。
内容和应用的参与者：在内容应用上坚持做强做优原则，立足自身资源，有选择地发展自营汇聚型内容、应用以及支付和定位等能力型产品，并致力于创新体制和机制，通过市场化的运营和发展模式，培育未来收入的增长点。
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