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Lumentum宣布发行8.5亿美元可转换债券

时间:2019-12-11 16:48:59

 美国加州时间2019年12月9日--Lumentum Holdings公司(纳斯达克:LITE)今天宣布,该公司将依据市场及其他情况发行本金总额为8.5亿美元的可转换高级债券,这笔债券将在2026年到期。
  Lumentum计划向此次债券发行交易中的初始认购者授予13天的选择权,允许其额外购买本金总额最多为1.275亿美元的可转换高级债券。这笔债券将依据1933年美国证券法修正案Rule 144A条例的规定,在美国市场上面向合格的机构认购者提供。
  Lumentum计划将来自此次债券发行交易净收益中的约1.96亿美元全额偿还其定期贷款信贷安排下的所有未偿还款项,一部分用于购买最多约2亿美元的普通股,同时通过首次议价的票据购买者或其关联方(作为其代理人)进行的私下交易中,对此次发行进行定价;并将剩余部分用于一般企业用途,其中可能包括资本支出、营运资金和潜在的收购。
  Lumentum表示本公告包含的是此次待定债券发行交易的信息,并不保证任何发行交易将可完成。



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